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63家公司布局短債基金 產品數量逼近百只

2019-06-06來源:證券時報 網友評論(0)

  在2018年突然躥紅的短債、中短債基金,不斷吸引基金公司積極布局,目前已經成立短債基金的基金公司多達30家。

  若算上正在申報候批的產品,這一品類將遍及63家基金管理人,產品數量將逼近百只,短債基金將進入“百舸爭流”的競爭階段。

  63家公司積極布局

  6月5日,西部利得添盈短債基金發布基金合同生效公告,該基金16天合計募集了5.76億份,西部利得基金也成為第30家布局短債基金的基金公司。

  自2017年鵬揚、金鷹旗下短債基金展現吸金效應后,短債基金在隨后的2018年開始火熱,無論是基金申報,還是產品發行,都出現火爆的“網紅”效應。數據顯示,截至2017年底,共有5家公募布局短債基金,而在隨后的2018年增至19家,目前達到30家。

  從證監會公示的基金募集申請進度表看,今年5月份,又有匯添富、南方、博時等公募分別上報了3只短債基金,排隊候批的短債基金數量增至30只。

  據證券時報記者統計,目前處于發行期的短債基金有6只,批而待發的短債基金有19只,加上已成立的38只短債基金(A、C份額合并計算),63家基金公司合計布局93只短債基金,短債基金市場發展短短兩年即進入行業大面積普及階段。

  北京一家中型基金公司總經理表示,短債類產品在國外成熟市場是非常大的類別,而在我國資管新規出臺后,短債基金有望承接銀行理財資金和收益率不斷下行的貨幣基金,市場需求將催生這一品類繼續快速擴張。

  北京一家中型公募市場部人士也認為,2018年是短債基金發展的黃金時期,在貨基收益率下降趨勢下,作為“超級貨基”的短債基金可以獲得略超貨基的收益率,也不用承受很大的回撤風險。不少公募正是看到了短債基金彌補了貨基、純債基金之間風險收益產品的空白,紛紛布局這一領域。“目前不少公司發行的短債產品屬于布局產品線的需求,在配置了股基、債基、貨基后,中低風險的短債基金幾乎成為各家公募的標配。”

  短債市場行情低迷,募集規模銳減

  雖然布局短債基金的公募基金管理人快速擴容,但今年新成立的短債基金規模明顯下滑。數據顯示,截至6月5日,今年以來新成立的14只短債基金合計發行規模為138.21億元,平均單只短債基金募集份額為9.87億份,與去年相比銳減50.27%;平均認購戶數也從去年的5184.81戶降至3587.57戶,降幅達30.81%。

  上述北京中型公募市場部人士說,今年短債基金收益率處在下降通道,賺錢效應不佳,新發的短債基金市場認可度在下降。除新發基金外,他所在公募存量短債基金也出現凈贖回現象,年內規模縮水超過10%。

  他說:“不少公募在半年前拿到短債基金批文,必須在獲批6個月后發行,但由于股市和債市調整加劇以及短債行情低迷,目前股債基金的銷售難度增加,預期短債新基金發行難度會越來越大。”

  從收益率來看,已經成立的36只短債基金今年以來平均收益率為1.52%,年化收益率為3.69%,雖然與去年動輒4%~5%的年化收益率相比有所下滑,但仍然明顯高于貨基2.45%的7日年化收益率。

  談及短債市場未來行情趨勢,北京一家中型公募債基經理表示,由于一季度我國經濟刺激政策陸續在二季度釋放,債市行情受到一定制約,預計全年經濟增長將呈現前高后低的態勢,下半年可能還是GDP、社融數據繼續往下走的趨勢,債券價格下行仍有一定空間。

  公開數據顯示,截至6月5日,今年以來中短期債券凈價指數跌幅為0.35%,在2月12日摸高117.05點后,指數開始震蕩下行,目前已經從高點回落0.89%。

  上述北京中型公募債基經理表示,從交易體驗看,凈值化的短債基金收益率會伴隨短債市場走勢而波動,導致部分交易日會出現負收益,這與攤余成本法的貨基每天是正收益的體驗不同。


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