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全球央行瘋狂購金 近期金價大漲只是前奏?

2019-06-11來源:東方財富證券研究所 網友評論(0)

  要說近期有哪些值得關注的資產,黃金必須是其中之一。從全球各大央行,到個人投資者,無不瘋狂買入。

  不約而同!全球央行都在買黃金

  6月10日,中國央行公布的數據顯示,截至5月底,黃金儲備達6161萬盎司,較4月末增加51萬盎司,總價值798.25億美元。值得一提的是,這不僅是中國央行連續第6個月增持黃金,其環比增幅也創下近半年來最大。

  除了中國,今年全球各大央行都在增持黃金。根據世界黃金協會(WGC)上月發布的《2019年第一季度黃金需求趨勢》報告,今年第一季度,全球各國央行共購買了145.5噸黃金,這是自2013年以來第一季度全球央行黃金儲備的最大增長。

  按國別看,俄羅斯央行最熱衷買黃金,該央行在一季度中購買了55.3噸黃金,成為最大黃金買家。另外,中國和印度在今年迄今的購買量中也依舊處于領先地位。

  進入二季度以來,全球央行購買黃金的步伐仍在繼續。國際貨幣基金組織發布的4月份原始數據顯示,4月份各國央行購金量合計為45噸,與3月份的水平相當。

  世界黃金協會認為,儲備多樣性、安全性和流動性仍是全球各國央行的優先需求。對許多央行來說,黃金是最能滿足這些需求的資產。

  歐洲投資者大量買入黃金ETF

  在央媽們搶購黃金的同時,投資者們對黃金ETF的需求也大大增加,尤其是歐洲投資者。

  根據世界黃金協會6日發布的報告,5月份歐洲地區的黃金ETF持有量增加15.9噸,持倉金額上升6.27億美元,資產管理規模上升1.3%,主要是因為英國首相梅的辭職導致該國政治不確定,英鎊受到打擊,走勢疲軟。

  今年以來,歐洲地區黃金ETF總持倉量占比全球47%份額,是其歷史最高,僅比北美地區基金持倉規模略低3%。

  東方財富Choice數據顯示,黃金ETF持倉在5月中及2357萬盎司低點,之后開始反彈,截至6月7日,達2432萬盎司,增幅3.2%。如果按黃金ETC凈持倉市值計算,6月7日已達326億美元,比5月中下旬的低點增加了8%。

  今年以來金價上漲近5%

  受全球避險情緒升溫、美聯儲暗示降息影響,黃金在上周創下了一年多來的最佳單周表現,一度逼近1350美元。雖然金價目前有所回落,但年初迄今累計上漲了4.6%。

  金價此次大漲,一方面與全球貿易局勢緊張有關。5月底,美國總統曾宣布,將從6月10日起對墨西哥所有商品加征5%稅率,此消息一度引發墨西哥比索暴跌、日本汽車股重挫。

  不過,在中國的端午小長假期間,美國總統又宣布美墨已經就移民問題達成協議,而美國向墨西哥商品征稅的計劃也將無限期暫停。對此,世界貿易組織前秘書長帕斯卡爾·拉米認為這似乎是綁架。他表示,美國總統的行為違反了國際外交精神。

  近日,世界銀行將2019年全球經濟增長預期下調0.3個百分點至2.6%,下調幅度為三年來最深。而世界銀行給出的理由也正是商業信心大幅下滑,全球貿易放緩加劇。

  另一方面,美聯儲9月降息概率大幅增加,也為金價上漲創造了條件。美聯儲主席鮑威爾上周表示,美聯儲正密切關注貿易問題及其他因素對美國經濟前景的影響,并會采取適當的行動去維持經濟擴張,這一表態被市場解讀為美聯儲對降息持開放態度。

  美聯儲降息預期升溫令美元承壓,這對以美元計價的黃金來說是一個利好。

  近期的大漲只是前奏?

  對于金價前景,目前市場普遍認為黃金接下來將繼續強勢。

  華爾街資深預言家、Euro Pacifi Capital的CEO及首席全球策略師Peter Schiff表示:“黃金在美元疲軟、通脹上升和經濟不確定性時期都表現良好,而這三種情況即將出現。”

  Schiff解釋稱,當前美國經濟正接近嚴重衰退,這將促使美聯儲推出新一輪量化寬松貨幣政策。他預測,下一輪量化寬松的規模將遠遠大于前一輪,鑒于此,金價應該會一路飆升。

  與此同時,機構也紛紛看好黃金未來前景。

  光大證券表示,從宏觀方面看,美國勞工部的非農就業報告顯示 5 月僅新增 7.5 萬就業者。德國聯邦統計局數據顯示 4 月工業產出環比下降 1.9%,出口環比下降 3.7%。5 月中國財新綜合 PMI 為 51.5,前值 52.7。從主要經濟體公布數據看,貿易糾紛對于全球經濟增長的負面影響正逐步顯現,短期避險情緒升溫,黃金獲得資金關注,有望支撐金價階段性沖高。

  天風證券也認為,考慮到美聯儲9月降息概率大增,在美聯儲貨幣政策轉向的窗口期是配置黃金資產的良好時機,伴隨著美國與其他各國的貿易糾紛不斷升級,市場風險偏好下降,黃金價格大概率繼續走強。

  那么,您認為現在該不該買點黃金呢?


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