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公募行業延續強者恒強

2019-07-04來源:上海證券報 網友評論(0)

  強者恒強的馬太效應在公募基金行業已經愈發明顯。今年上半年,106家基金管理人發行的基金規模近4800億元,前20家基金公司募資規模占新發基金總規模比例超過67%。中小型基金公司面臨的壓力越來越大,有的基金公司成功突圍,有的只能繼續沉寂。

  Choice數據顯示,截至6月30日,匯添富基金、民生加銀基金、工銀瑞信基金、鵬華基金等15家基金公司今年上半年成立的基金首募規模合計超過100億元。其中,匯添富基金問鼎上半年公募募資榜首,新成立的基金規模逼近300億元。

  上述15家基金公司上半年成立的基金占新發基金總規模比重為59.03%,前20家基金公司的這一比例甚至接近70%,二八效應已經開始顯現。

  規模越大的基金公司募資能力越強。匯添富基金、富國基金、招商基金、中銀基金、南方基金、華夏基金等基金公司不僅位列今年上半年公募募資榜單前十,也是扣除貨幣、短期理財后,截至6月30日,基金管理規模排名前十的公司。

  從基金發行數量來看,華夏基金、平安基金、南方基金、華安基金等14家基金公司上半年新發基金的數量均在10只及以上,這些公司多數是規模較大的基金公司。

  根據中國基金業協會最新發布的數據,截至5月底,共有124家基金公司,取得公募基金管理資格的機構15家,剔除部分成立不久尚未發行基金產品的基金公司,近30家基金管理人今年上半年未發行產品。此外,19家基金管理人今年只發行了一只產品。

  事實上,就今年上半年公募募資情況而言,中小基金公司之間已經產生了較大的差距。有的基金公司奮力追趕,試圖分一杯羹。以平安基金為例,今年上半年發行基金數量達到17只,與華夏基金、南方基金共同成為上半年發行基金數量最多的基金公司。

  前海開源基金、中庚基金、睿遠基金今年上半年均出現了爆款基金。前海開源優質成長混合型基金規模超過65億元,中庚小盤價值股票型基金只募集了5天,規模超過30億元,睿遠成長價值混合型基金發行首日,認購金額甚至超過700億元,最終配售比例只有7.03%。

  部分中小型基金公司則黯然失色。有的基金公司今年上半年只發了一只基金,并且規模剛邁過2億元的成立門檻。例如,東海基金發行的東海科技動力首募規模為2.23億元。金信基金只成立了一只發起式股票基金,首募規模為0.11億元。

  有的基金公司已經較長時間沒有新產品的發行。華商基金、北信瑞豐基金等基金公司最新成立的基金產品仍是在2018年一季度。

  在上海證券基金評價研究中心負責人劉亦千看來,目前行業主題基金的發展已過剩,未來中小型基金公司如果盲目推出同質化產品較難獲得資金流入,突圍的最佳路徑是有效把握自身資源稟賦,清晰定位;同時,由于指數化基金產品高度同質化,而大型基金公司的規模優勢會擠壓中小型基金公司的生存空間,建議中小型基金公司在主動投資上深耕。


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