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主動類基金倉位調整兩極分化

2019-07-18來源:信息時報 網友評論(0)

  信息時報訊(記者梁詩柳)公募基金二季報陸續出爐,相關基金的最新持倉、倉位變動情況也浮出水面。截至昨日,嘉實、匯添富、南方、融通、鵬華、上投摩根等多家基金公司陸續披露了旗下產品的二季度報告,其中主動權益類型(包括普通股票、偏股混合、靈活配置)的基金有1405只。據記者梳理,目前主動權益類產品還是保持較高倉位的運作,上述1405只基金二季度平均股票倉位為68.40%,較一季度上升近1個百分點。不過,部分基金倉位變動呈現出兩極分化現象。

倉位調整明顯分化

從已披露二季報的主動權益類公募基金股票倉位來看,大多數基金選擇高倉位運作。Wind統計數據顯示,截至二季度末,已披露二季報的主動權益類基金的平均倉位為68.40%,而一季度這些基金的平均倉位為67.64%。

相比一季度大盤大幅反彈,二季度市場的震蕩行情讓部分基金獲利出現回吐,也促使基金經理的操作出現分歧。Wind數據顯示,整個二季度,滬指在調整中下跌了3.62%,但振幅卻達到16.52%。為此部分基金經理加減倉明顯。剔除年內才成立的基金,96只基金二季度倉位加倉超20%。如鵬華金鼎靈活配置C,該基金屬于靈活配置型基金,其股票倉位由一季度末的7.16%,大幅提升至92.36%。其基金經理在二季報中表示,多方面因素影響,二季度債券市場收益率逐步下行。二季度的權益市場出現調整,短期內場外不可控因素有望緩解,權益資產在前期充分調整之后有修復的趨勢。因此在組合的資產配置上,進行了資產的切換,降低了組合債券的配置比例,更多的轉向權益資產,在權益市場調整中逐步買入。

而部分基金經理則選擇減倉“落袋為安”,最為明顯等就是泰達宏利新起點,其倉位從一季度末的83.2%大幅砍倉至二季度末的5.27%,減倉幅度高達78個百分點,一季報重倉股保利地產(600048)、交通銀行(601328)、中國太保(601601)均沒有出現在二季度的前十大重倉股名單中。數據顯示,一季度泰達宏利新起點凈值累計上漲22.01%;大幅砍倉后,二季度凈值仍上漲4.90%。泰達宏利新起點基金經理認為,二季度基金投資轉向防御,大幅調降股票倉位,增加存單持倉,凈值走勢相對平穩。

相比之下,部分績優基金的股票倉位有升有降,但大部分是小幅變動,如劉彥春管理的景順長城新興成長(260108),年內收益近60%,倉位仍保持在94%之上。而收益率達到52.68%的匯添富消費行業,倉位則從一季度的91.19%,降至89.83%。另外鵬華中國50(160605)、諾安新經濟等年內收益超50%的基金,股票倉位均小幅變動。

金融消費最受寵愛

在市場震蕩中,金融、消費最受公募基金青睞。截至昨日,二季度末中國平安(601318)被413只主動型基金重倉持有,貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、伊利股份(600887)則緊隨其后,重倉持有這些消費股的主動類基金分別由405只、276只、227只。

從持股市值也能看出來,消費行業依舊是公募基金二季度心頭好。根據已經披露基金二季報的數據,中國平安、貴州茅臺(600519)、五糧液、招商銀行(600036)、格力電器(000651)、美的集團、長春高新(000661)、瀘州老窖(000568)、中國國旅(601888)、伊利股份躋身主動類公募基金持股市值前十甲。此外,溫氏股份、牧原股份(002714)、永輝超市(601933)被主動類公募基金持股市值也排名靠前。

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