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瑞達期貨:豆油放量暴漲 領漲油脂市場

2019-08-09來源:瑞達期貨 網友評論(0)

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  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四錄得近三周最大單日漲幅,因對美國中西部部分地區的干燥天氣將拖累作物收成的優慮不斷升溫。交投最活躍的新作11月大豆期貨跳漲16-1/4美分或1.9%,結算價報每蒲式耳8.83美元,為7月19日以來最大單日漲幅。交投最活躍的12月合約收高2.0美元,結算價報每短噸302美元。交投最活躍的12月合約收盤上漲1.01美分,結算價報每磅29.38美分。

  盤面走勢:①A2001收盤報3474,較上一交易日+0.7%,成交量51210手,持倉量101682手,9948;A9-1月價差-74;②B1910震蕩走高,收盤報3283,較上一交易日+0.92%,成交量156872手,持倉量245492手,+4848手;③M1909上漲,收盤報2899,較上一交易日+0.9%,成交量1558076手,持倉量1519590手,+45646,江蘇現貨與M1909基差-1,M9-1月價差+13;④Y2001合約暴漲,一度漲停,收盤報6150,較上一交易日3.78%,成交量1455676手,持倉量907422手,+100606,Y9-1月價差-142。

  消息:1、FarmFuture:2019年美國大豆播種面積預計為7960萬英畝,單產為48.4蒲式耳/英畝。2、中國7月大豆進口量為864萬噸,中國1-7月大豆進口4690萬噸,同比下滑11.2%。中國7月食用植物油進口量為91.7萬噸,中國1-7月累計進口491萬噸,去年同期327.6萬噸,同比增49.9%。

  市場報價:國產大豆價格3682。山東青島港進口大豆分銷價為3240,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3240。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2900。廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2900。天津地區經銷商報價,一級豆油5820。泰州地區工廠報價6080。山東日照貿易商報價,一級豆油5800。(單位:元/噸)

  倉單庫存:豆一倉單212420噸,+0,處于同期高位;豆二倉單2000噸,+2000噸。豆粕倉單45670噸,+0,截止8月2日當周,豆粕庫存量84.22萬噸,較前一周的82.66萬噸增加1.56萬噸,增幅在1.89%,較去年同期121.65萬噸減少30.76%。豆油倉單:237580噸,+0噸,截至8月2日,豆油商業庫存總量138.82萬噸,較上周的143.95萬噸降5.13萬噸,降幅為3.56%,較上個月同期148萬噸降9.18萬噸,降幅為6.2%,較去年同期的159.75萬噸降20.93萬噸降幅13.1%,五年同期均值131.996萬噸。

  主力持倉:豆一2001合約前20名多頭315610,+4388,空頭41487,+3924,凈空9926,-464。豆二1910合約前20名多頭114253,+1858,空頭117465,+2883,凈空3212,+1025,凈空持倉趨于增加。豆粕2001前20名多頭496052,-1535,空頭592376,+18484,凈空96324,+20019,為換月以來最大增量,凈空持倉上升加速,凈空占比抬高,市場做空積極性有所增加。豆油2001合約前20名多頭288521,+29538,空頭350618,+39027,凈空62097,+9489,期價飆升,而前二十名空頭增幅超過多頭,凈空持倉趨于增加,或有套保盤介入。(單位:手)

  總結:豆一:臨儲豆拍賣活動常態化,近三次拍賣基本流拍,關內早熟大豆陸續上市,而需求端疲軟,市場供需購銷情況一般,現貨價格平穩略偏弱運行,對盤面引導性不強。進口成本以及美國產區天氣擔憂等因素,提振周邊產品走高,間接帶動豆一2001合約盤面,但是由于當前基本面對價格缺乏有力支撐,以及國內新作生產預期樂觀,短期以反彈走勢看待,中期預計承壓。豆一1909合約橫盤整理;A2001合約如期站上60日均線,在周度布林通道中軌上方保持偏多震蕩看法,上方壓力3530元/噸,建議在3455元/噸輕倉做多,止損3425元/噸,目標3520元/噸。

  豆二:美國中西部的東部部分地區的干旱,以及天氣預報下周晚些時候中西部高溫少雨,引發市場對產量擔憂,美豆期價止跌企穩,疊加人民幣匯率、南美升貼水、運費等因素利好,進口成本抬高,支持國內豆二盤面表現強勁。B1910合約連漲6個交易日,盤中沖高回落,有多頭獲利了結,短期可能有技術調整需求,建議多單擇機減持兌現利潤。豆粕:受貿易局勢、成本上漲以及下游采購有所增加等因素影響,豆粕短期偏強波動,美國天氣引發市場擔憂,或促使期價再度上沖,但因豆油表現強勢,油粕效應或令豆粕表現不盡如人意。后期大豆到港量龐大,豬瘟仍抑制飼料需求,全球大豆供應偏松,基本面偏弱牽制行情節奏。豆粕M2001合約再度向2900關口發起沖擊,上行動能略顯不足,短期在頻繁波動,建議短線以回調做多、滾動操作為主。

  豆油:因脹庫和臺風,油廠開機率偏低,而且節前備貨活動促使需求回暖,豆油庫存因而下滑,基本面略有改善,疊加匯率和美豆盤面等因素共同助推大豆進口成本大漲,美國市場油粕套利推動美豆油價格上漲,這些題材吸引市場對油脂品種的關注,短期將保持強勢。因為油脂庫存高企,加之棕櫚油產地供應隨增產漸增,趨勢性阻力依然存在,警惕盤面獲利了結導致盤面急劇波動。豆油2001合約增倉暴漲,因恰逢隔夜美盤大漲,增強市場多頭信心,一舉突破6000元/噸壓力,市場情緒作用下,強勢將延續,建議短線逢低輕倉做多交易。

(文章來源:瑞達期貨)

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